Nel secondo dopoguerra a Parigi si ritrovano vicini di casa due americani: Jerry Mulligan sta cercando di diventare un pittore, mentre Adam suona il piano. Il duo, rinforzato da Henri, un cantante francese grande amico di Adam, esegue alcuni numeri nel caffè sottostante. Intorno a questo trio, e all'incontro di Jerry con Lise, una bella e giovane aspirante ballerina, si sviluppa una storia d'amore, arte e amicizia.
trama
