Due fratelli vivono in una vecchia casa ai margini della città di Taipei. Presi dalla ricerca di se stessi, lavorano per sopravvivere e per garantirsi un punto di appoggio nella vita. Il più giovane lavora in un mercato dove incontra una donna muta che sembra in preda ad ogni sorta di pazzia. L'anziano è attratto da una ballerina di un nightclub che lo coinvolge in loschi affari. Con il ritmo delle loro peregrinazioni, il film osserva i suoi protagonisti: vive in un limbo, senza coordinate fisse, e si evolve attraverso il panorama di una società che non sembra dare il benvenuto alle prossime generazioni.