Jesus fa il truccatore per un gruppo di drag queen che lavorano in un bar dell'Avana, sognando di diventare lui stesso un cantante. Quando ha la possibilità di esibirsi, però, dal pubblico si alza suo padre Angel, un ex pugile che è stato per anni lontano dalla sua vita e che lo prende a botte. Furioso nel vedere il figlio esibirsi come drag queen, Angel gli vieterà di continuare. Rinunciando a ciò che ha sempre desiderato, Jesus dovrà trovare un altro modo per continuare a guadagnarsi da vivere.
trama
