Tae-su, un investigatore che combatte contro il crimine organizzato, ritorna nel suo paese natale per il funerale del suo amico dei tempi della scuola Wang-jae. Al funerale incontra i suoi vecchi amici Pil-ho, Dong-hwan e Seok-hwan. Sospettando sulla natura della morte di Wang-jae, Tae-su e Seok-hwan iniziano a investigare ognuno per conto proprio. Entrambe le loro indagini conducono a un progetto che Pil-ho sta dirigendo e i due si imbarcheranno in un difficile scontro.