Durata 93 minuti circa. Il film è interamente ambientato a Taranto, nel quartiere Paolo VI, zona sud della città , stretto tra la sagoma velenosa dell'ILVA e il profilo liquido del "Mare Piccolo". Strade dissestate, bus che non passano mai, case prefabbricate. Inutile cercare librerie, farmacie, centri commerciali, negozi: non c'è¨ niente, e quel poco che c'è - bar, alimentari, officine meccaniche - è abusivo e illegale. Qui, in questo quartiere al limite, vive Tiziano. Anche lui è un ragazzino "al limite": a scuola ci va poco e male, ha una famiglia piena di problemi, fa lavoretti per il boss locale Tonio e sogna soltanto di andarsene via. Per lui il futuro sembra segnato, ancora di più quando finisce al carcere minorile.