In Uruguay Sylvie finalmente rintraccia il figlio rapito dal padre da oltre quattro anni. Con il prezioso aiuto di Mehdi intraprende un viaggio nella speranza di recuperarlo e riportarlo a casa, in Francia. Ma arrivata lì, niente va come previsto: il bambino, cresciuto dalla nonna e la zia, sembra felice e soddisfatto. Sylvie si rende conto che Felipe è cresciuto senza di lei e che la sua vita è ormai altrove.