Takata lascia il suo villaggio di pescatori, dove è sempre vissuto, per raggiungere Tokio e incontrare il figlio gravemente malato. Una volta giunto nella capitale scopre che la nuora non è stata sincera con lui e che Ken-ichi, anche se in fin di vita, non vuole saperne del padre e di un rapporto interrotto bruscamente anni prima. Dopo aver visto una videocassetta, Takata scopre l'ultimo desiderio di suo figlio: tornare nella provincia dello Yunnan, in Cina Meridionale, per riprendere un antico dramma e ascoltare Li Jamin - famoso attore - mentre intona "mille miglia lontano", canzone tratta da "Il romanzo dei tre regni", un classico della letteratura cinese.
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