La terra di Earthsea sta perdendo il suo equilibrio, i draghi compaiono, le pecore muoiono, le piante appassiscono, la siccità imperversa trasformando la campagna in un continuum brullo e monocolore. L'unico in grado di salvarla è il giovanissimo principe Arren, supportato dall'arcimago Ged. Giunti alla città di Hort, i due scoprono che gli uomini vengono venduti come schiavi o drogati fino alla morte. Arren salva da una banda di malviventi una misteriosa ragazzina, Therru, che lo accompagnerà nel suo viaggio e lo supporterà nella lotta contro il malvagio.